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开源证券股份有限公司诸海滨近期对凯德石英进行参议并发布了参接洽说《北交所信息更新：半导体占比擢升+认证加快，2024Q1-3营收+25.52%》，本论说对凯德石英给出增握评级，现时股价为30.66元。

凯德石英(835179)

2024Q1-3营收2.32亿元，同比+26%，归母净利润2948.70万元，同比-6 24Q1-3营收2.32亿元，同比+25.52%，归母净利润2948.70万元，同比-6.09%，扣非归母净利润2908.90万元，同比-1.91%，毛利率44.99%，同比+3.69pcts；其中2024Q3营收0.75亿元，同比+4.25%，归母净利润977.51万元，同比-13.96%。受公司新建产能导致固定财富折旧影响，咱们下调公司2024年盈利预测，看护2025-2026年盈利预测，展望公司2024-2026年归母净利润区分为0.39(原0.45)/0.62/0.79亿元，对应EPS区分为0.52/0.82/1.05元/股，对应现时股价的PE区分为70.7/44.4/34.7X，看好公司家具认证推动布局高端商场，由于估值处于高位，下调至“增握”评级。

半导体集成电路芯片+化合物石英成品占比擢升，子公司产能涵养加快2024H1半导体集成电路芯片用石英家具占买卖收入比例为76.97%，营收同比增多48.24%；化合物半导体用石英成品订单增长较快。子公司产能涵养方面，凯好意思石英名堂发达胜利，第一期石英玻璃管名堂已初始试坐褥，家具主要用于坐褥通好意思晶体所需的材料和凯德石英半导体用石英家具所需材料。凯芯新工场是公司高端石英成品产业化项筹办践诺主体，当今处于产能爬坡期，已有多家高端石英成品客户安排近期到现场进行格式审核。凯德芯贝在现存业务领路筹办的基础上，其半导体精密配件研发坐褥基地涵养名堂正在昔日激动，展望2025年不错干涉坐褥，投产后将带来产能的进一步擢升。

8英寸以上高端家具认证加快，半导体业务家具结构向高端厚重更动

戒指2024H1，公司12英寸认证发达胜利，东电认证正在准备中。跟着公司越来越大宗导体高端石英成品通过下搭客户认证，公司12英寸半导体石英成品的订单将会厚重放量，公司将在保握6英寸及以下家具坐褥线的同期，8-12英寸提高高端石英家具占比，推动公司产业结构调治和转型升级。

风险提醒：供应链风险、卑劣需求波动风险、认证经由不足预期等。

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